Разработка CRM-системы для веб-студии "NETUFA", были нужны следующие функции:

• Хранение реквизитов клиентов;
• Автоматическая генерация договоров, счетов и актов в формате PDF;
• Автоматическая отправка документов клиенту;
• Хранение архива документов на сервере

Философия построения CRM-системы была основана на следующих принципах:

• Оставить форму и формат документов в прежнем виде;
• Минимизировать риски потери данных;
• Сохранить привычную бизнес модель предприятия;
• Обеспечить безотказность системы;
• Выполнить единый и понятный интерфейс системы.

Главная страница, точка входа в CRM-систему

Файл index.php является вводным (главным), CRM-система стартует в браузере с этого файла, система развернута на корпоративном поддомене: de.netufa.ru

В данном файле сосредоточено несколько функций CRM-системы:

• Отображение текущих клиентов и их данных.
• Удаление клиентов.
• Заполнение данных по договорам.

Страница редактирования собственных данных

(Файлы: mydata-editform.php, mydata-editform-action.php)
В данных файлах реализованы функции редактирования массива данных типа “Собственные данные”.

Файл mydata-editform.php – отображает и дает возможность редактировать данные.
Файл mydata-editform-action.php – записывает изменения в базу данных.

Страница редактирования данных клиента

(Файлы: clients-editform.php, clients-editform-action.php)
В данных файлах реализованы функции редактирования массива данных типа “Клиентские данные ”.

Файл clients-editform.php – отображает и дает возможность редактировать данные клиента.
Файл clients-editform.php-action.php – записывает изменения в базу данных.

Страница просмотра и удаления подписанных договоров

(Файлы: signed.php, delete-signed.php)
Файл signed.php – отображает подписанные договора (PDF файлы) в виде таблицы.
Файл delete-signed.php – удаляет выбранный файл из директории.

Страница просмотра и удаления неподписанных договоров

(Файлы: unsigned.php, delete-unsigned.php)
Файл unsigned.php – отображает неподписанные договора (PDF файлы) в виде таблицы.
Файл delete-unsigned.php – удаляет выбранный файл из директории.

Страница добавления клиента

(Файлы: clients-addform.php, clients-addform-action.php)
В данных файлах реализована функция добавления нового массива данных “Клиентские данные ”, добавление нового клиента.

Файл clients-addform.php – отображает форму добавления нового клиента.
Файл clients-addform-action.php – добавление данных в базу о новом клиенте.

Дополнительные файлы и библиотеки необходимые для работы CRM-системы

• style.css – Файл стилей (цвета и стиль шаблона);
• favicon.ico – Иконка CRM-системы;
• add-a.png и add-d.png – Кнопка добавить клиента;
• signatura/sig/1.png – 10.png – образцы подписей;
• signatura/stamp/1.png – 10.png – образцы печатей;
• robots.txt – файл для поисковых роботов, с запретом индексирования;
• propis.php – PHP скрипит для перевода чисел в прописной формат;
• jquery-1.11.0.min.js – Библиотека JavaScript;
• jquery.maskedinput.min.js – Библиотека JavaScript, для удобного ввода телефона;
• smtp.php – PHP скрипит для отправки почты через SMTP-сервер google.com;
• .htaccess – файл настроек (директив) для веб-сервера. Данный файл реализует защиту CRM-системы от несанкционированного доступа к данным;
• .htpasswd – данный файл хранит логин и зашифрованный пароль для входа в CRM-систему;
• Папка: mpdf60 - FPDF - Библиотека для создания PDF-файлов на PHP;
• Папка: signed - Директория для хранения подписанных документов;
• Папка: unsigned - Директория для хранения неподписанных документов.

Экономическая эффективность

В результате внедрения данной CRM-системы удалось:

• Сократить время заполнения договоров с 10 минут до 1 минуты на клиента;
• Сократить время работы менеджера проектами в 2-3 раза;
• Наладить удаленную работу с документами;
• Минимизировать риски ошибок в документах, свести их практически к нулю;
• Сократить время на поиск нужного документа в архиве в 3-5 раз.

В целом, можно говорить о 10-20% росте, экономической эффективности на предприятии.